滚球app中国手机版入口 阿里腾讯字节三巨头加码AI;锂电产业链Q1事迹爆发;GPU房钱涨了40%;宁德时间50亿扩产钠电
• 阿里腾讯字节三巨头AI成本开支集体上修，字节超2000亿元
• 宁德时间50亿扩产40GWh钠电板，钠电产业化加快
• 四大云厂商Q1成本开支同比增长81%，GPU房钱涨40%
• 中国改进药依沃西单抗登上ASCO全体大会，出海里程碑
• 锂电产业链Q1事迹爆发，电板能力净利润同比增长47%
• 光模块供给瓶颈加重，龙头产能已告售罄，加价预期强化
• 工信部启动2026年度工业节能监察，算力步履初次纳入
• 海天瑞声AI老师数据业务爆发，2025年营收同比增长59%
AI与大模子
1. 阿里腾讯字节三巨头加码AI
5月13日，阿里事迹会泄露AI基建干预将朝上领先布告的3800亿元；腾讯事迹会暗示2026年景本开支将大幅加多，非常是下半年；字节2026年筹谋成本开支将朝上2000亿元，较初步筹谋加多25%。
三家互联网巨头在团结天密集表态，AI基础步履干预进入无上限竞争阶段。（开头：券商研报，5月14日）
锐评：三家同日喊话加码AI，谁都不敢停驻来，烧钱的速率还是超预期。
2. 海天瑞声：AI数据老师稀缺龙头，订单爆发式增长
海天瑞声2025年实现营收3.77亿元，同比增长59%；归母净利润0.14亿元，同比增长24.54%。公司累计客户超1200家，遮蔽具身智能、智能驾驶、大模子等主流企业。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：大模子烧的是数据，数据标注公司成香饽饽。
3. OpenAI发布GPT-5.5 Instant，字节豆包同步推新模子
本周AI模子交互功能合手续普及，OpenAI发布三款及时语音模子和GPT-5.5 Instant；字节发布Doubao-Seed-2.0-lite；阶跃星辰发布新一代及时语音大模子StepAudio 2.5 Realtime。国信证券指出，模子能力迭代正在加快向哄骗层传导。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：模子发布的频率还是快到让东说念主记不住名字，信得过的竞争还是从参数转向了谁能先把用户留下。
芯片与半导体
4. 光芯片供给瓶颈加重，龙头产能已告售罄
北好意思四大云厂商2026年一季报密集泄露，成本开支全面超预期且2027年计算积极。高速光芯片供给瓶颈加重，龙头厂商远期产能已告售罄，加价预期合手续强化。
磷化铟衬底2026年全国需求计算飙升至260万至300万片，有用产能仅约75万片，缺口仍在70%以上。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：算力的瓶颈还是从GPU升沉到了光芯片。
5. GPU租出价钱涨40%，Blackwell新集群交期延至6-7月
据国盛证券研报，2026年以来英伟达全系列GPU云发扬货租出价钱大幅高潮，Blackwell系列芯片单小时房钱已达4.08好意思元，较两个月前的2.75好意思元高潮48%。H100一年期租约公约价钱从2025年10月低点每小时1.70好意思元急升至2026年3月的2.35好意思元，涨幅接近40%。
阿里云、百度云已永别于3月上调AI算力联系产物价钱5%至34%不等。（开头：券商研报，5月14日）
锐评：算力加价是供需失衡的顺利信号，这波加价潮才刚动手，云厂商的利润空间正在被硬件成本吃掉。
新能源与电动车
6. 宁德时间50亿扩产40GWh钠电，钠电产业化负责起跑
宁德时间"福鼎时间新能源电板绿色智造基地步地六期扩建步地"环境影响讲明表公示，步地总投资50亿元，建成后可新增钠离子能源电板40GWh产能。产物本事阶梯为层氧加硬碳，轮回寿命2000次不低于驱动放电容量的80%。
交银国际指出，钠电产业化程度正在加快，代表公司在钠电产业化落地的决心。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：宁德时间一动手即是50亿，钠电产业迎来新叙事。
7. 锂电产业链Q1事迹爆发，正极材料净利润同比大幅扭亏
万联证券研报显露，2026年Q1电板能力营收1850亿元，同比增长50%；归母净利润225亿元，同比增长47%。正极材料Q1营收532亿元，同比增长105%；归母净利润30亿元，同比大幅扭亏，环比增长357%。
5月中国锂电市集合座排产约249GWh，环比增长6%，连气儿三个月刷新历史峰值，储能电芯排产占比已攀升至42.3%。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：储能还是成为锂电产业链的第一驱能源，这个结构性变化意味着行业的天花板比畴昔思象的高得多。
互联网与云计算
8. 四大云厂商Q1成本开支同比增长81%，谷歌上修全年指引
26Q1谷歌、微软、亚马逊、Meta四大CSP臆度成本开支1288亿好意思元，同比增长81%。谷歌上修2026年Capex至1800亿至1900亿好意思元；Meta上修2026年Capex至1250亿至1450亿好意思元。
全国数据中心行业计算2025年至2030年加多97GW，五年内范畴翻倍，年均复合增速约14%。（开头：券商研报，滚球软件(中国)app5月13日）
锐评：四大云厂商的成本开支同比增长81%，这个数字还是不是投资，是武备竞赛，并且莫得停驻来的迹象。
硬件与破钞电子
9. 巨室激光Q1事迹高速增长，破钞电子加算力业务共振
巨室激光2026年Q1归母净利率同比增长1.34个百分点至6.90%。子公司巨室数控2025年实现收入57.73亿元，同比增长73%；归母净利润8.24亿元，同比增长174%；2026年Q1接续高增长，归母净利润同比增长177%至3.23亿元。
AI算力产业链基础步履投资合手续走高，高价值高多层板、高多层HDI板增长快速，PCB专用加工树立市集需求进一步放大。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：PCB树立是AI算力基建的隐形受益者，巨室数控净利润翻倍增长，证实这条链上的钱还是流到了制造端。
10. 机器东说念主业务全面着花，鸣志电器高功率密度电机销售范畴增长超200%
鸣志电器2025年适度电机过火驱动系统业务在机器东说念主哄骗领域实现营收同比增长22%。公司高功率密度无刷无齿槽电机业务在机器东说念主领域销售范畴较上年同时增长超200%，市集拓展获胜权臣。
公司越南高功率密度无刷无齿槽电机产能计算2026年Q4干预使用，助力机器东说念主业务增长势能加快开释。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：机器东说念主零部件的增速还是朝上了大深广东说念主的预期，这不是主张，是简直的订单在完了。
通讯与5G
11. 光通讯量价王人升，亨通光电Q1净利润同比激增99%
亨通光电2026年Q1合座产出同比加多35%，其中国外发货加多55%；单季度归母净利润同比激增98.5%至11.1亿元，环比大幅增长264%。公司在空芯反谐振光纤领域冲破中枢制备本事，与中国联通相助灵通国内首条商用空芯光纤光缆认识。
光模块市集范畴计算2026年同比增长65%，2031年将朝上500亿好意思元。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：光通讯还是从周期股酿成了成长股，亨通光电净利润翻倍增长仅仅动手，后头还有1.6T和3.2T的升级海浪。
12. 工信部批复卫星物联网商用老师，天启星座负责起航
工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用老师，老师期为两年。国电高科可照章试点筹谋卫星物联网业务，依托"天启星座"为用户提供广遮蔽、低功耗、高可靠的物联网连气儿事迹，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候数据蓄积与而已适度。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：卫星物联网从实验室走向商用，这是低轨卫星互联网产业化的热切一步，联系产业链的契机正在开放。
生物科技
13. 中国改进药登上ASCO全体大会，依沃西单抗创历史
2026年ASCO年会94项中国征询中选理论讲明，康方生物依沃西单抗（AK112）登上全体大会，象征着中国改进药全国学术影响力迈上新台阶。26Q1中国改进药对外授权总数超600亿好意思元，ADC、双抗等前沿赛说念来回合手续火热。
中信建投医药生物2026年中期策略指出，改进药迎来盈利完了期，国内生意化与国外授权双轮驱动事迹增长。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：中国改进药登上ASCO全体大会，是十年磨一剑的遵循，出海还是从故事酿成了实际。
14. 药明康德"第三增长极"崛起，生物学业务单季度增长10%
药明康德2026年Q1生物学业求实现10.1%的双位数增长，单季度营收达6.7亿元；测试业求实现27.4%的增长，单季度营收达11.3亿元。新分子孝顺了生物学业务及测试业务朝上30%的营收。
公司高档副总裁彭宣嘉暗示，跟着AI科技赋能新药研发进入"超高效"改进时间，"第三增长极"领有更大的思象空间。（开头：公司公告，5月14日）
锐评：药明康德的"第三增长极"正在偷偷酿成第一增长极，AI加快新药研发的逻辑正在从主张走向财报数字。
15. 公募基金医药合手仓向改进药和CXO集合，Q1范畴加多60亿
适度2026年Q1，医药主题基金钞票净值为2072亿元，环比加多59.90亿元。医药生物重仓总市值占总共行业重仓总市值的8.85%，环比加多0.90个百分点。生物成品和医疗事迹重仓总市值环比加多较多，改进药企和CXO加仓较多。
开云app在线体育官网万联证券提议要点存眷领有FIC或BIC后劲的生物科技公司，以及在多肽合成、CGT等新兴领域有产能布局的CXO。（开头：券商研报，5月13日）
锐评：公募基金用真金白银投票，改进药和CXO正在成为医药板块的中枢钞票，这个趋势短期内不会逆转。
16. 工信部启动2026年度工业节能监察，算力步履初次纳入
工业和信息化部5月13日发布示知，组织开展2026年度工业节能监察责任，明确对钢铁、电解铝、工业硅、算力步履等行业领域企业开展节能监察，原则上于2026年至2027年对各地区上述行业企业实现节能监察全遮蔽。
这次计策象征着中国工业节能降碳从"方案带领"负责迈入"刚性实践"阶段。（开头：计策文献，5月13日）
锐评：算力步履初次被纳入节能监察滚球app中国手机版入口，这意味着数据中心的能耗问题还是上升到计策红线，绿色算力不再是可选项。